乐动体育网址公司新闻

万孚生物(300482):国泰君安证券股份有限公司关于广州万孚生物技能股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况的专项核对定见
发布时间:2022-04-25 08:46:44 来源:乐动体育网址


  国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐组织”)作为广州万孚生物技能股份有限公司(以下简称“万孚生物”、“公司”)的继续督导保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令、法规及标准性文件的规则,对万孚生物2021年度征集资金寄存与运用状况进行了核对,现将核对状况及核对定见宣布如下:

  依据公司 2017年 3月 21日第二届董事会第十八次会议抉择、2017年 4月 7日 2017年第一次暂时股东大会抉择、2017年 5月 26日第二届董事会第二十次会议抉择、2018年 3月 20日第二届董事会第二十八次会议抉择、2018年 4月 9日2018年第2次暂时股东大会抉择及 2017年 11月 7日中国证券监督办理委员会出具的《关于核准广州万孚生物技能股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]2000号),公司向南京丰同出资中心(有限合伙)、王继华非揭露发行人民币一般股算计 12,433,085股(每股面值 1元),每股发行认购价格为人民币57.91元,征集资金总额为人民币 719,999,952.35元。依据公司与联席主承销商、上市保荐人广州证券股份有限公司签定的协议,公司应付出广州证券股份有限公司的承销与保荐费用算计 10,000,000.00元,前期已预付广州证券股份有限公司的承销与保荐费用算计 4,000,000.00元,广州证券股份有限公司于 2018年 4月 19日将扣除公司应付出的承销保荐费人民币 6,000,000.00元后的余额人民币713,999,952.35元汇入公司征集资金专户。

  本次发行股票征集资金总额为人民币 719,999,952.35元,扣除各项发行费用15,912,433.09元,征集资金净额为人民币 704,087,519.26元。上述资金到位状况已由立信会计师事务所(特别一般合伙)验证,并于 2018年 4月 20日出具信会师报字[2018]第 ZC10183号验资陈述。

  2018年 4月 19日,公司以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,050.90万元,以上征集资金的置换状况业经立信会计师事务所(特别一般合伙)审验并出具信会师报字[2018]第 ZC10405号《专项鉴证陈述》。

  依据公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议抉择、2020年第2次暂时股东大会,公司请求发行可转化公司债券总额不超越人民币 60,000.00万元(含 60,000.00万元)。中国证券监督办理委员会于 2020年 8月 18日下发《关于赞同广州万孚生物技能股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券注册的批复》(证监答应[2020]1830号),赞同公司向不特定目标发行面值总额 600,000,000.00元可转化公司债券,期限 6年。

  2020年 9月 7日,本次向不特定目标发行可转化公司债券征集钱银资金人民币600,000,000.00元,扣除各项与发行有关的费用人民币 10,810,000.00元,实践征集资金净额为人民币 589,190,000.00元。上述资金到位状况业经立信会计师事务所(特别一般合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第 ZC10499号验资陈述。

  2020年 9月 30日,公司以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,608.91万元,以上征集资金的置换状况业经立信会计师事务所(特别一般合伙)审验并出具信会师报字[2020]第 ZC10555号《专项鉴证陈述》。

  金运用方案为: 钱银单位:万元 实践征集资金净额缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。募 集资金到位后,公司将选用严厉的专项资金运用批阅流程按方案依过程运用。 本次发行股票征集金额为人民币 719,999,952.35元,扣除与发行有关的费用人 民币 15,912,433.09元,实践征集资金净额为人民币 704,087,519.26元。拟投入募 集资金状况如下: 钱银单位:万元 (2)征集资金运用方案改动状况 2019年 12月 23日,公司第三届董事会第十九次会议,审议经过《关于改动 部分征集资金用处用于永久弥补流动资金的方案》,主要内容为:1、将原“万孚 生物新生产基地建设项目”出资预算由 70,308.16万元调整为 45,547.18万元,其 征集资金投入金额由 56,408.75万元调减为 45,547.18万元,调减征集资金 10,861.57万元用于永久弥补流动资金。2、将原“信息体系晋级改造项目”出资 预算由 16,059.30万元调整为 12,159.30万元,其征集资金投入金额由 14,000.00 万元调减为 12,159.30万元,调减征集资金 1,840.70万元用于永久弥补流动资金。 “信息化晋级改造项目”建设周期由 24个月延至 36个月,其间研制信息化办理 体系单个模块延伸至 48个月。 上述方案业经公司 2020年 1月 10日 2020年第一次暂时股东大会抉择经过。 (3)2021年度征集资金的实践运用及结余状况如下表所示: 钱银单位:元 年头征集资金净额 332,236,624.41 减:募投项目开销(注 1) 213,776,285.96 减:运用部分搁置征集资金购买短期保本型产品资金(注 2) 393,000,000.00 加:短期保本型产品到期回收资金 273,000,000.00 加:短期保本型产品出资收益 4,972,055.17 474,142.55 加:利息收入净额 减:征集账户销户转出(注 3) 42,982.00 到 2021年 12月 31日征集资金应有余额 3,863,554.17 实践征集资金专户余额 3,863,554.17 注 1:本年度运用征集资金 213,776,285.96元,其间“万孚生物新生产基地建设项目” 运用征集资金 175,243,298.02元、“信息体系晋级改造项目”运用征集资金 38,532,987.94元。 注 2:详见本专项核对定见“三、本年度征集资金的实践运用状况(八)征集资金运用 的其他状况”。 注 3:本年度刊出“万孚生物新生产基地建设项目”中国银行股份有限公司广州科学城 支行 8、招商银行股份有限公司广州体育东路支行 两个征集资 金账户。 2、2020年向不特定目标发行可转化公司债券征集资金的实践运用及结余情 况 (1)征集资金运用方案 公司《向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》载明的募投项目及募 集资金运用方案为: 钱银单位:万元 如本次发行实践征集资金(扣除发行费用后)少于拟投入征集资金总额,公司董事会将依据征集资金用处的重要性和紧迫性组织征集资金的详细运用,缺乏部分将经过自筹方法处理。在不改动征集资金出资项目的前提下,公司董事会将依据项目的实践需求,对上述项目的征集资金投入次序和金额进行恰当调整。

  本次发行可转化公司债券征集资金总额扣除与发行有关的费用人民币10,810,000.00元后,实践可运用征集资金净额为人民币 589,190,000.00元。拟投 入征集资金状况如下: 钱银单位:万元 (2)征集资金运用方案改动状况 陈述期内,公司不存在征集资金运用方案改动的状况。 (3)2021年度征集资金的实践运用及结余状况如下表所示: 钱银单位:元 注 1:本年度运用征集资金 122,603,006.14元,其间“化学发光技能渠道产业化建设项目”运用征集资金90,204,768.12元“,分子确诊渠道研制建设项目”运用征集资金32,398,238.02元。

  注 2:详见本专项核对定见“三、本年度征集资金的实践运用状况(八)征集资金运用的其他状况”。

  公司现已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步标准上市公司征集资金运用的告诉》的相关要求,经第一届度》,并经第二届董事会第七次会议审议经过了《关于修订的方案》,对征集资金的寄存和运用进行了严厉的规则,并建立了征集资金运用状况陈述准则和监督准则,标准了公司征集资金的办理和运用,维护了广阔出资者特别是中小出资者的利益。

  公司依据《征集资金运用办理准则》的要求,并结合公司运营需求,公司对征集资金施行专户存储。

  公司于 2018年 5月 12日发表《关于签定征集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2018-040),公司及原保荐组织广州证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中信银行股份有限公司广州分行别离签署了《征集资金三方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。

  公司于 2020年 4月 13日发表了《广州万孚生物技能股份有限公司关于改动保荐组织及保荐代表人的公告》(公告编号:2020-041),就国泰君安证券股份有限公司担任公司揭露发行可转化公司债券的保荐组织并接受公司 2017年非揭露发行项目没有运用结束征集资金继续督导责任相关状况作了阐明。

  鉴于保荐组织发生改动,依据相关规则,公司及国泰君安与中国银行股份有限公司广州科学城支行、中信银行股份有限公司广州黄埔支行、招商银行股份有限公司广州体育东路支行、华夏银行股份有限公司广州开发区支行从头签定了《征集资金三方监管协议》。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异,契合《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》及其他相关规则。陈述期内,公司在征集资金的运用过程中均依照《征集资金三方监管协议》的规则实行,不存在严重问题。

  公司于 2020年 10月 20日发表《关于签定征集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-095),公司会同保荐组织国泰君安证券股份有限公司别离与中信银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限 公司广州分行签定了《征集资金三方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异,契合《深 圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》及其他相关规则。陈述期内,公司 在征集资金的运用过程中均依照 《征集资金三方监管协议》的规则实行,不存 在严重问题。 (二)征集资金专户存储状况 到 2021年 12月 31日,公司征集资金在银行账户的存储状况如下: 1、2018年非揭露发行股票征集资金的存储状况 钱银单位:元 2、2020年向不特定目标发行可转化公司债券征集资金的存储状况 钱银单位:元 三、本年度征集资金的实践运用状况

  公司 2021年度征集资金实践运用状况详见附表《征集资金运用状况对照表》。

  公司不存在将征集资金出资项目节余资金用于其他征集资金出资项目或非征集资金出资项目。

  公司于 2021年 3月 30日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议经过了《关于运用搁置征集资金及搁置自有资金进行现金办理的方案》,在确保公司征集资金运用方案正常施行所需流动资金的前提下,赞同公司运用不超越人民币12.00亿元进行现金办理,其间以搁置征集资金出资短期(不超越十二个月)保本型产品,以搁置自有资金出资短期(不超越十二个月)安全性高、流动性好、低危险、稳健性的理财产品,期限自相关股东大会审议经过之日起不超越 12个月,在上述额度内,资金能够翻滚运用。上述方案业经公司 2021年 4月 23日 2020年年度股东大会抉择经过。

  公司已发表的相关信息不存在不及时、实在、精确、完好发表的状况,征集资金寄存、运用、办理及发表不存在违规景象。

  经核对,保荐组织以为:万孚生物2021年度征集资金寄存与运用状况契合《上市公司监管指引第 2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司标准运作》等法令法规、标准性文件及公司征集资金办理办法的要求,不存在违规运用征集资金、变相改动征集资金用处或其他危害股东利益的景象,征集资金详细运用状况与已发表状况共同。

  (本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于广州万孚生物技能股份有限公司 2021年度征集资金寄存与运用状况的专项核对定见》之签字盖章页)

  附表 1: 征集资金运用状况对照表 (2018年非揭露发行股票征集资金) 编制单位:广州万孚生物技能股份有限公司 2021年度 钱银单位:万元 注 1:征集资金出资项目金额改动状况详见本专项核对定见“一、征集资金基本状况(二)1、(2)征集资金运用方案改动状况”阐明。

  征集资金运用状况对照表(续) (2018年非揭露发行股票征集资金) 编制单位:广州万孚生物技能股份有限公司 2021年度 钱银单位:万元

  附表 2: 征集资金运用状况对照表 (2020年发行可转化公司债券征集资金) 编制单位:广州万孚生物技能股份有限公司 2021年度 钱银单位:万元 注 1:“弥补流动资金”到期末出资进展为 101.08%,主要是征集资金专户存款发生的利息收入与理财收益 194万元也转出用于弥补流动资金。

  征集资金运用状况对照表(续) (2020年发行可转化公司债券征集资金) 编制单位:广州万孚生物技能股份有限公司 2021年度 钱银单位:万元


上一篇:山东初饮生物科技有限公司:存在的真实喜爱动漫?
下一篇:3本质量不错的小说一本克苏鲁一本第四天灾星际同人

在线客服